九天巨幕下，洪武十三年的时空，被那无垠深蓝上的庞然舰队牵引，驶入风涛诡谲的南洋。
画面切换至一处热带岛屿密布的海域。一座颇具异域风情的港口城邦（麻喏八歇国）映入眼帘。
然而，此刻的港口气氛肃杀！高大的明军宝船如同移动的山峦，黑压压地泊于近海，炮窗半开，森然的炮口隐隐指向陆地。岸上，明军士兵的尸首被草草收敛，血迹未干。
旁白音带着冷冽的威严响起：“永乐三年，郑和船队途经南洋麻喏八歇国。恰逢该国东西二王内讧交战，西王麾下军队不辨敌我，误杀登岸采买补给之明军官兵一百七十余人！”
镜头推近港口简陋的王宫。身着华丽纱笼、头戴金冠的麻喏八歇国西王，此刻面无血色，浑身筛糠般颤抖。
他手捧一个巨大的纯金托盘，上面堆满了璀璨的宝石、洁白的象牙和奇异的香料，在明军将领冰冷目光的注视下，双膝一软，重重跪倒在滚烫的沙滩上！
额头深深触地，口中用生硬的汉话夹杂着土语，发出绝望而卑微的哀告与请罪之声。其身后，一干王公大臣更是匍匐在地，抖若寒蝉。
天幕下的奉天殿广场，勋贵们看得分明。
永昌侯蓝玉抱着膀子，冷笑一声：“嘿，杀我大明儿郎？跪地献宝就完了？这郑太监，倒是好说话！”他语气颇有不忿。
精通水战的德庆侯廖永忠却微微颔首：“蓝侯爷，此乃远洋航行，孤悬万里。郑和此举，非是软弱，实为持重！若因小忿而兴大兵，屠其国，则航路断绝，诸国惊惧，于我宣扬国威、畅通海道之大计有损。西王既已谢罪，严惩首恶，罚其重金，足以立威矣。”
画面中，郑和端坐帅船，面色沉静，挥手接受了西王的谢罪与赔偿，庞大的舰队收起獠牙，继续扬帆。
天幕场景再转，来到一处地形更为复杂、水道密如蛛网的巨大港湾——三佛齐旧港。
此地海盗猖獗，声名狼藉。
旁白音陡然转厉：“旧港巨寇陈祖义，啸聚亡命数千，战船百艘，盘踞此地多年！劫掠商旅，屠戮百姓，阻塞海道，无恶不作！其凶名远播，南洋诸国闻之色变。永乐皇帝震怒，悬赏白银五十万两，黄金万两，取其首级！”
画面中，郑和船队派出使者，持大明旌节，登岸招抚陈祖义。
那陈祖义立于贼巢高台之上，身形魁梧，面有刀疤，眼神狡诈凶戾。他假意恭敬下拜，口称愿降，接受招安。
然而，当夜！月黑
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