广袤而苍凉的蒙古高原。黄沙漫卷，朔风怒号，取代了江南的温婉水乡。
那熟悉的、带着几分演义腔调的旁白音，如同说书人拍响惊堂木，陡然响起：
“话说自洪武末年至永乐初年，那曾经横扫寰宇的蒙古帝国余晖散尽，分裂割据！”天幕上浮现出颜色各异的区域舆图：
赤红如血区域标注：“鞑靼部”（自称蒙古本部，元廷余脉）。
深蓝区域标注：“瓦剌部”（卫拉特联盟，日益强盛）。
旁白音陡然拔高，带着惊悚：“建文四年，漠北惊变！鞑靼可汗，黄金家族后裔坤帖木儿，竟于内乱之中，血溅王庭！凶手何人？乃非元室血胤的权臣——鬼力赤！”
画面闪过刀光剑影，王座倾覆，一个面容阴鸷、身着异族华服的男子（鬼力赤）踏着血泊登上汗位。“此獠篡位，去大元国号，自立为鞑靼可汗！黄金家族之正统，几近断绝！”
画面一转，风云再起：“然天道好还！篡位者岂能久乎？永乐四年，鞑靼知院（宰相）阿鲁台，深恨鬼力赤悖逆，更觊觎权柄，遂起兵发难！一场火并，鬼力赤授首！阿鲁台为收拢人心，寻得流落西域的元裔——本雅失里（阿里不哥后裔），拥立其为新汗！”
画面中，阿鲁台将象征汗位的金冠戴在一个年轻、眼神却有些飘忽的男子（本雅失里）头上，两人貌合神离。
“黄金家族旗帜虽复立，然汗权旁落，阿鲁台手握实权，鞑靼内里，早已暗流汹涌！”
天幕画面切换至庄严肃穆的永乐朝奉天殿。龙椅上的朱棣，正亲自接见风尘仆仆的使臣。
旁白音转为冷峻：“永乐皇帝登基，欲以怀柔羁縻漠北。遣使携绸缎布帛、粮米钱币、精铁器物无数，厚赐鞑靼、瓦剌两部首领！封官授爵，极尽恩荣。瓦剌顺宁王马哈木、鞑靼可汗本雅失里、太师阿鲁台，皆受册封，一时相安。”
然而，画面陡然变得阴郁血腥！“奈何！本雅失里狼子野心，妄念复辟大元！视大明怀柔为示弱，屡屡纵兵南下，劫掠边塞，屠戮边民！边关烽燧，狼烟再起！”画面闪过燃烧的村庄，倒毙的百姓，狞笑的鞑靼骑兵。
旁白带着愤怒的铿锵：“永乐七年五月，鞑靼铁蹄再犯！永乐皇帝震怒！然犹存一线和平之念，复遣给事中郭骥率使团北上，欲作最后招抚，陈说利害，盼其悬崖勒马！”
镜头猛地推近鞑靼王帐！本雅失里高踞主位，听着郭骥的慷慨陈词，脸上却露出残忍的狞笑！他猛地挥手！刀光一
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