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第211章 火爆的路演预售

作品:重生1991:从发财证开始逆袭作者:明巧
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过25%的份额,最高发行价心理价位被推高到了13元。

沪城,是宝坛老窖上市的地方,也是本次IPO主承销商国泰证券的主场。经过全力造势,这一站路演的认购份额同样超过了发行份额,发行价心理价位被推高到了15元。

下来是首都、武汉,宝坛老窖的每一站IPO路演,都取得了极大成功,火爆的场面和不断攀升的认购意向,通过媒体迅速传播开来,形成了滚雪球效应。

越往后,投资者越追捧,越怕自己买不到,不断推高发行价的心理价位。

等路演团队回到沪城主承销商国泰证券安排的住处时,预购簿记最高发行价心理价位已经被推高到了18元,普遍都能接受15元左右的发行价,比陆家贵等人最初预计的发行价10元超出了50%。

路演结束后,6月9日,陆家贵、周明易、全鸿飞、唐健博、主承销商国泰证券和几家副承销商的老总等等,在国泰证券的总部会议室进行最后的发行价定价商议。

桌面上摊着厚厚的资料:宝坛老窖1996年的财报简表、1997年前5个月的销售数据(包含农历一九九六年的春节档旺季)和年销售额/利润预估表、火爆的路演认购簿记、以及当前沪交所白酒板块估值等等。

主承销商国泰证券的老总率先发言,语气中带着兴奋:“陆董,各位老总,情况大家都看到了,市场热情空前高涨。根据我们的模型和簿记情况,我认为发行价可以大胆的定在16元,这样总募资金额可以达到40亿元。”

一位副承销商附和:“没错,16元的发行价,完全撑得住,路演预购太火爆了,不愁卖。”

然而也有保守派提出担忧:“16元?这已经达到了市盈率的17倍多,超过了14倍以下的指导倍数,能通过证监会和沪交所的审核吗?而且,这么高的定价,上市后会不会破发?万一破发,对公司和承销商声誉都是打击。”

作为财务人员,一切讲究安全,因此周明易一向比较保守,这次也一样:“是啊,陆董,目前上市的白酒企业,市值还没有过百亿的,我们按16元发行的话,上市市值就直接达到了160亿,步子是不是迈得太大了一点?”

所有人目光都聚焦在陆家贵身上,因为他是最终拍板人。

陆家贵翻看了一会儿簿记,看到了上面远超发行配额十多倍的预购登记数量,以及一些投资商承认的心理价位,缓缓开口道:

“路演预购的市场热度,你们都看到了,非常火

…。。
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