写好回信待发，突然得知吕布已袭破兖州，进据濮阳。
吕布投袁绍后自以为得志，傲慢袁绍手下将士（人在屋檐下不得不低头，妄自尊大，自取灭亡），绍欲杀之。
布乃去投张杨，杨纳之，李傕、郭汜知之，写书与张杨，教杀吕布。
布弃张杨去投张邈（君子不立危墙之下，闻险而走，方不致身灭），在张邈处遇到陈宫，陈宫建议：趁曹操征东，兖州空虚，与吕布共取兖州，霸业可图也。
张邈便令吕布袭破兖州，随据濮阳，止有鄄城、东阿、范县三处，被荀彧、程昱设计死守得全，其余俱破。
曹仁屡战，皆不能胜，特此告急。
六、知己知彼
曹操担心兖州有失，无家可归，郭嘉建议：曹操卖个人情与刘备，退军去复兖州（顺水人情，双赢也）。
陶谦得知曹操退兵大喜，差人请孔融、田楷、云长、子龙等赴城大会。
饮宴既毕，陶谦又要将徐州送予刘备，刘备坚执不肯，关羽、张飞一起劝刘备接受，刘备为了所谓的“大义”坚持不肯。
陶谦推让再三，刘备只是不受（只取所需,不取所欲，智也！为了虚名，一味拒绝，不智）。
陶谦只能请刘备留在小沛保卫徐州，众皆劝刘备留小沛，刘备从之。
陶谦劳军已毕，赵云辞去，刘备执手挥泪而别，孔融、田楷亦各相别，引军自回。
刘备与关、张引本部军来至小沛，修葺城垣，抚谕居民。
吕布知曹操回兵，已过滕县，令副将薛兰、李封引军一万，坚守兖州。
吕布亲自屯兵濮阳，陈宫得知后劝阻，并出良谋：在险地设伏。
吕布不听，执意行事（用人之长补己之短，团队合作之要义）。
曹操过险地时，郭嘉提示小心埋伏，曹操根据吕布为人和军队部署推断出，险地没有埋伏。
陈宫闻曹兵至近，又献计：曹兵远来疲困，利在速战，不可养成气力（人背我顺，攻之，成也）。
吕布仗着自身武艺高强，不愿占曹操的便宜（战场之上舍弃优势，自弃也）。
吕布与曹操大战，曹操输了一阵，回寨与诸将商议。
于禁建议：今夜布军谓操军败走，必不准备，可引兵击之（虚实，胜负，仅在一念间）。
曹操依计而行。
陈宫预料到曹操会来劫寨，吕布本不信，但陈宫根据曹操为人（因人而异，方可得实效），说动
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