当夜密唤二人入帐嘱付：二人可引些少军士，去东吴诈降，但有动静，使人密
报，事成之后，重加封赏，休怀二心！
二人直言：其等妻子俱在荆州，安敢怀二心，曹操勿疑，其二人必取周瑜、诸葛亮之首，献于麾下。
操厚赏之（军无财，士不来；军无赏，士不往），二人带五百军士，驾船数只，顺风望着南岸来。
蔡和、蔡中来投降，瑜唤入。
二人哭拜：其兄无罪，被操贼所杀，二人欲报兄仇，特来投降，望赐收录，愿为前部。
瑜大喜，重赏二人，即命与甘宁引军为前部，二人拜谢，以为中计。
瑜密唤甘宁分付：中、和二人不带家小，非真投降（弃人者,必被弃），乃曹操使来为奸细者，瑜今欲将计就计（将计就计——反败为胜），教二人通报消息。宁可殷勤相待，就里提防，至出兵之日，先要杀二人祭旗。甘宁领命而去。
鲁肃入见周瑜提醒：蔡中、蔡和之降，多应是诈，不可收用。瑜因此大骂鲁肃（做戏就要做全套），肃默然而退，乃往告孔明。
孔明告知鲁肃：此为周瑜之谋也。（看破不说破,知人不评人,知理不争论），肃方才省悟。
周瑜夜坐帐中，黄盖潜入中军来见周瑜，献计用火攻，并与周瑜定下苦肉计。
周瑜与黄盖依计而行，黄盖在众人求情的情况下被打了五十脊杖，众官扶起黄盖，打得皮开肉绽，扶归本寨，昏绝几次。
动问之人，无不下泪，鲁肃也往看问了，欲请孔明为黄盖求情。
孔明再次向鲁肃点明了周瑜的全部计策，教鲁肃见公瑾时，切勿言亮先知其事，只说亮也埋怨瑜便了。
肃辞去，依孔明之言告知周瑜，瑜得知瞒过孔明，甚是高兴。
瑜进一步和盘托出全部计策：痛打黄盖，乃计也（周瑜打黄盖——一个愿打，一个愿挨）。瑜欲令盖诈降，先须用苦肉计瞒过曹操，就中用火攻之，可以取胜。
肃乃暗思孔明之高见，却不敢明言（肃何时为亮之侍从？）。
黄盖卧于帐中，诸将皆来动问，盖不言语，但长吁而已，参谋阚泽来问，盖令请入卧内，叱退左右。
阚泽猜出黄盖受责，为苦肉计（天下聪明之人，何止瑜、亮乎？），盖实言相告，并请阚泽献诈降书，阚泽欣然领诺。
预知阚泽所言若何，且看下回分解。