守荆州。
关羽更不推辞，慨然领诺。
诸葛亮设宴，交割印绶。
关羽双手来接，诸葛亮擎着印言：这干系都在关羽身上。
关羽言：大丈夫既领重任，除死方休。
诸葛亮见关羽说个“死”字，心中不悦（生、死不可轻论！）；欲待不与，亮言已出。
诸葛亮问：倘曹操引兵来到，当如之何？
关羽言：以力拒之。
诸葛亮又问：倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？
关羽言：分兵拒之。
诸葛亮有八个字令关羽牢记，可保守荆州。
关羽问：哪八个字？
诸葛亮言：北拒曹操，东和孙权（三国鼎立之根本！）。
关羽表示铭肺腑。
四、智擒敌将
诸葛亮遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐关羽，同守荆州。
一面亲自统兵入川，先拨精兵一万，教张飞部领，取大路杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功；又拨一枝兵，教赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。
诸葛亮随后引简雍、蒋琬等起行，那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为书记。
诸葛亮引兵一万五千，与张飞同日起行。
张飞临行时，诸葛亮嘱付：于路戒约三军，勿得掳掠百姓，所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望飞早会雒城，不可有误。
张飞欣然领诺，上马而去，所到之处，但降者秋毫无犯。
径取汉川路，前至巴郡。
细作回报：巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。
张飞教离城十里下寨，差人入城去说降。
严颜在巴郡，闻刘璋差法正请刘备入川，拊心而叹：此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！后闻刘备据住涪关，大怒，屡欲提兵往战，又恐这条路上有兵来。
闻知张飞兵到，便点起本部五六千人马，准备迎敌。
或（有的人）献计：张飞在当阳长坂，一声喝退曹兵百万之众，曹操亦闻风而避之，不
可轻敌。今只宜深沟高垒，坚守不出。飞军无粮，不过一月，自然退去（远来强敌，避免硬碰硬，使之无处着力，熬之，不战自胜也！）。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒；如不与战，必
…。。