营。
曹操见刘备背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。
诸葛亮批来日决战，次日，两军会于中路五界山前，列成阵势。
操怒，命徐晃出马来战，刘封出迎，交战之时，刘备先走入阵。
封敌晃不住，拨马便走，操下令：捉得刘备，便为西川之主。
蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满道上，曹军皆争取，操急鸣金收军。
操见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。遂下令言：妄取一物者立斩，火速退兵。
曹兵方回头时，诸葛亮号旗举起：刘备中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。
曹兵大溃而逃，诸葛亮连夜追赶，操传令军回南郑，魏延、张飞得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。
操心惊，望阳平关而走，刘备大兵追至南郑褒州，安民已毕，刘备问诸葛亮：曹操何败之速也？
诸葛亮言：操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。亮以疑兵胜之。（蝎子战蜈蚣——以毒攻毒）
诸葛亮差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道，令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。
四路军将，各引向导官军去了。
曹操退守阳平关，令军哨探，回报：今蜀兵将远近小路，尽皆塞断；砍柴去处，尽放火烧绝，不知兵在何处。
操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮，操令许褚引一千精兵，去阳平关路上护接粮草。
解粮官接着，遂将车上的酒肉，献与许褚，褚痛饮，不觉大醉，便乘酒兴，催粮车行。
解粮官言：日已暮矣，前褒州之地，山势险恶，未可过去。
褚仗有万夫之勇，催使粮车行走，许褚当先，横刀纵马，引军前进。
二更已后，往褒州路上而来，行至半路，忽山凹里鼓角震天，张飞领一枝军当住。
褚舞刀来迎，却因酒醉，敌不住张飞（喝酒误事！）；战不数合，被飞一矛刺中肩膀，翻身落马；军士急忙救起，退后便走。
张飞尽夺粮草车辆而回。
操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决战，两阵对圆，刘备令刘封出马。
刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操，操令徐晃来迎，封诈败而走。
操引兵追赶，蜀兵营中，四下炮响，鼓角齐鸣，操恐有伏兵，急教退军。
曹兵自相践踏，死者极多（军纪何在？乌合之
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