孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马，云坐于大旗下，按剑而言：亮如此相待，休忘大恩！获喏喏连声而去。
将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言：这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！
孟获等抱头鼠窜，望本洞而去（多重打击下，再坚强的人也会崩溃）。
诸葛亮渡了泸水，大赏三军，聚众将于帐下言：孟获第二番擒来，亮知孟获颇晓兵法，亮以兵马粮草炫耀，实令孟获看亮破绽，必用火攻。获令获弟诈降，欲为内应耳。亮三番擒之而不杀，诚欲服获心，不欲灭获类也。亮今明告诸将，勿得辞劳，可用心报国。
众将拜伏言：亮智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。
诸葛亮言：皆赖诸将之力，共成功业耳。帐下诸将听得诸葛亮之言，尽皆喜悦。
孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。
伏路军探知其事，来报诸葛亮，诸葛亮笑言：亮正欲令蛮兵皆至，见亮之能也（只有拥有强大的实力，才拥有话语权，才能赢得别人的尊敬）。遂上小车而行。
未知胜负如何，且看下文分解。