一、善后回家
诸葛亮班师回国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。
前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起，兵不能渡，回报诸葛亮。
诸葛亮遂问孟获，获言：此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。
诸葛亮问：用何物祭享？获言：旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔（愚昧所致，万不可效仿！）。
诸葛亮言：今事已平定，安可妄杀一人？遂自到泸水岸边观看，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。
诸葛亮甚疑，即寻土人问之，土人告言：自亮经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号，自黄昏直至天晓，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数，因此作祸，无人敢渡。
诸葛亮言：前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中，更兼杀死南人，尽弃此处（传言：古代瘟疫皆因动物尸体进入河流没有及时处理，致使尸体中的细菌随河流传播各地。古代岂会没有“打扫战场”这项工作？）。亮今晚当亲自往祭。
土人言：须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。
诸葛亮言：本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰馒头(替代品妙——物理物质类似，外形加以模仿，以假乱真！）。
当夜于泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。三更时分，诸葛亮亲自临祭，令董厥读祭文。读毕祭文，诸葛亮放声大哭，极其痛切，
情动三军，无不下泪，孟获等众，尽皆哭泣。
愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散（在蜀国，“哭”万能乎？），诸葛亮令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，诸葛亮引大军俱到泸水南岸，云收雾散，风静浪平，行到永昌，诸葛亮留王伉、吕凯守四郡，发付孟获领众自回，嘱获勤政驭下，善抚居民，勿失农务。
孟获涕泣拜别而去，诸葛亮自引大军回成都。
后主排銮驾出郭三十里迎接，下辇立于道傍，以侯诸葛亮（迎来送往，足见“真情”！）。诸葛亮慌下车伏道而言：亮不能速平南方，使禅怀忧，亮之罪也。后主扶起诸葛亮，并
车而回，设太平筵会，重赏三军。
自此远邦进贡来朝者二百余处，诸葛亮奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。
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