一、惊艳亮相
姜维献计于马遵言：诸葛亮必伏兵于郡后，赚遵兵出城，乘虚袭遵（料敌于先！）。维愿请精兵三千，伏于要路。遵随后发兵出城，止行三十里便回，但看火起为号，前后来攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为维所擒矣。
遵用维计，付精兵与姜维去讫，然后自与梁虔引兵出城等候，只留梁绪、尹赏守城。
诸葛亮果遣赵云引一军埋伏于山僻之中，只待天水人马离城，便乘虚袭之。
细作回报赵云，说天水太守马遵，起兵出城，只留文官守城，赵云大喜，又令人报与张翼、高翔，教于要路截杀马遵，此二处兵亦是诸葛亮预先埋伏。
赵云引五千兵，径投天水郡城下，高叫：其乃常山赵子龙也！天水郡知中计，早献城
池，免遭诛戮！
城上梁绪大笑言：云中姜伯约之计，尚然不知耶？云恰待攻城，四面火光冲天。
当先姜维挺枪跃马而言：云见天水姜伯约乎！云挺枪直取姜维，战不数合，维精神倍长（长江后浪推前浪，世上新人赶旧人）。
云大惊，暗忖言：谁想此处有这般人物！正战时，两路军夹攻来，乃是马遵、梁虔引军杀回。
赵云首尾不能相顾，冲开条路，引败兵奔走，姜维赶来，亏得张翼、高翔两路军杀出，接应回去。
赵云归见诸葛亮，说中了敌人之计。
诸葛亮惊问：何人识亮玄机？有南安人告言：此人姓姜名维，字伯约，天水冀人也，事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英杰也。
赵云又夸奖姜维枪法，与他人大不同。
诸葛亮言：亮今欲取天水，不想有此人。遂起大军前来。
姜维回见马遵言：赵云败去，诸葛亮必然自来，亮料维军必在城中。今可将本部军马，分为四枝：维引一军伏于城东，如亮兵到则截之，太守与梁虚、尹赏各引一军城外埋伏，梁绪率百姓在城上守御，分拨已定。
诸葛亮因虑姜维，自为前部，望天水郡进发，将到城边，诸葛亮传令：凡攻城池，以初到之日，激励三军，鼓噪直上，若迟延日久，锐气尽隳，急难破矣。
大军径到城下，因见城上旗帜整齐，未敢轻攻，候至半夜，四下火光冲天，正不知何处兵来，只见城上亦鼓噪呐喊相应，蜀兵乱窜。
诸葛亮急上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围，回头看时，正东上军马，势若长蛇。
诸葛亮令关兴探视，回
…。。