中。
众官听得这个消息，尽皆失色。
诸葛亮登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路望西城县杀来。
诸葛亮传令：将旌旗尽皆隐匿，诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。如魏兵到时，不可擅动。
诸葛亮引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。
懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之，果见诸葛亮坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴，左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。
城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。
次子司马昭言：莫非诸葛亮无军，故作此态？懿何故便退兵？（司马昭亦能想见，司马懿岂会不知？）
懿言：亮平生谨慎，不曾弄险，今大开城门，必有埋伏，懿兵若进，中亮计也。昭辈岂知？宜速退。（此战司马懿若擒住诸葛亮，司马懿死期亦不远矣！）
于是两路兵尽皆退去，诸葛亮见魏军远去，抚掌而笑。
众官无不骇然，乃问诸葛亮：见了亮，便速退去，何也？
诸葛亮言：懿料亮生平谨慎，必不弄险，见如此模样，疑有伏兵，所以退去。亮非行险，盖因不得已而用之。懿必引军投山北小路去也，亮已令兴、苞二人在山北小路等候。
众皆惊服言：亮之机，神鬼莫测。
诸葛亮言：亮兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁，岂不为司马懿所擒乎？言讫，拍手大笑（小儿之智乎？）。
又言：亮若为司马懿，必不便退也。（进，同归于尽；退，保命无伤。为何不退？）遂下令，教西城百姓，随军入汉中，司马懿必将复来。
诸葛亮离西城望汉中而走，天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
五、善后
司马懿望武功山小路而走，山坡后喊杀连天，鼓声震地。
懿回顾二子言：懿若不走，必中诸葛亮之计矣。大路上右护卫使虎冀将军张苞一军杀来，魏兵皆弃甲抛戈而走。
行不到一程，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”，山谷应声，不知蜀兵多少，更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。
兴、苞二
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