众兵领命，列阵而待，西凉人马倍道而来，走的人马困乏，方欲下营歇息，被蜀兵一拥而进，雍、凉兵抵敌不住，往后便退。
蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。
诸葛亮出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。
报永安李严有书告急，诸葛亮大惊，拆封视之。
书云：近闻东吴令人入洛阳，与魏连和，魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵，今严探知消息，伏望丞相，早作良图。
诸葛亮览毕，甚是惊疑，乃聚诸将言：若东吴兴兵寇蜀，亮须速回也。（如此轻信乎？）即传令，教祁山大寨人马，且退回西川：司马懿知亮屯军在此，必不敢追赶。
王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两骆，徐徐退入西川去了。
张郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追，乃引兵往见司马懿言：今蜀兵退去，不知何意？懿言：诸葛亮诡计极多，不可轻动，不如坚守，待亮粮尽，自然退去。
大将魏平出言：蜀兵拔祁山之营而退，正可乘势追之，懿按兵不动，畏蜀如虎，奈天下
笑何？懿坚执不从。
诸葛亮知祁山兵已回，遂令杨仪、马忠入帐，授以密计，令先引一万弓弩手，去剑阁木门道，两下埋伏，若魏兵追到，听亮炮响，急滚下木石，先截魏兵去路，两头一齐射之。
二人引兵去了，又唤魏延、关兴引兵断后，城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火，大兵尽往木门道而去。
魏营巡哨军来报司马懿：蜀兵大队已退，但不知城中还有多少兵。
懿自往视之，见城上插旗，城中烟起，笑言：此乃空城也。令人探之，果是空城，懿大喜言：诸葛亮已退，谁敢追之？
先锋张郃言：郃愿往。懿阻言：郃性急躁，不可去。
郃言：今日正是立功之际，却不用郃，何也？懿言：蜀兵退去，险阻处必有埋伏，须十分仔细，方可追之。
郃言：郃已知得，不必挂虑。懿言：郃自欲去，莫要追悔。
郃言：虽万死无恨。懿言：郃既坚执要去，可引五千兵先行，却教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏，懿却引三千兵随后策应。（不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。）
张郃领命，引兵火速望前追赶，行到三十余里，树林内闪出魏延一彪军，郃大怒，回马交锋。
不十合，延诈败而走，郃又追赶三十余里，勒马回顾，全无伏兵，又策马前追。
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