杀首领，兼并等部改称回纥。
贞观初菩萨联薛延陀破突厥，五千骑胜十万军，归顺朝贡。太宗册封莫贺咄统回纥，吐迷度灭薛延陀并其部。
贞观二十年吐迷度归附，乌纥轻骑向元礼臣致谢时被擒斩。太宗为防回纥叛乱，安抚，追赠吐迷度左卫大将军厚葬。吐迷度子婆闰任骁卫大将军，主持军务，诏令西突厥可汗阿史那贺鲁统领回纥等部，但回纥未归附。
永徽二年阿史那贺鲁攻北庭，高宗命军二万及回纥五万骑兵大破之，收复北庭。显庆元年，阿史那贺鲁再犯，高宗令程知节、苏定方领兵，联合回纥军队在阴山和金牙山大败阿史那贺鲁，占领其地，设置州县至波斯。婆闰被加授右卫大将军兼瀚海都督。
永徽六年回纥随萧嗣业伐高丽。龙朔年婆闰去世，侄子领回纥，与同罗、仆固进犯唐朝边境，高宗令郑仁泰伐战败后，铁勒本部设立天山县。
开元年间回纥势力增强，杀凉州都督阻断安西至长安道路。玄宗命郭知运驱逐回纥，回纥退。西城与碛石口相隔百里，有十一部落。官军每收复一部落设一都督。
天宝初年回纥酋长派使者入朝，被封奉义王。天宝三载，叶护颉利吐发攻破拔悉密，自立为可汗，并派使者入朝被封为怀仁可汗。
至德元载七月，肃宗在灵武即位，派燉煌王李承采出使回纥，求和并请援助平叛。回纥可汗许配女儿给李承采，并派首领入朝求和亲，朝廷封回纥公主为毗伽公主。九月，李承采被加封为开府仪。同三司，娶回纥公主为妃。回纥派遣太子率部将四千人援助朝廷。
回纥首领与郭子仪会面。郭子仪设宴三天，但叶护太子表示应立即援助。叛军在香积寺设伏，但回纥及时救援，叛军被击败，西京收复。广平王和郭子仪带领回纥军队在陕西与叛军交战。
肃宗回到西京，叶护从洛阳来，百官迎接，皇上设宴赏赐。叶护计划返回灵夏取马，再攻范阳灭敌。肃宗封叶护为司空、忠义王，每年供给朔方军绢万匹，叶护派使者领受。
乾元元年回纥遣使来朝。七月肃宗诏嫁宁国公主于回纥，送行时公主誓曰：“以国事为重！“八月回纥遣王子骨啜特勒率三千精兵助唐平叛，肃宗设宴命仆固怀恩统之。
乾元二年，骨啜特勒随郭子仪战于相州失利。三月其携十五骑奔至西京，肃宗赐宴。回纥使返营时帝赐财物，并授回纥王光禄大夫。
四月回纥可汗卒，幼子继位可汗。六月唐遣李通为吊祭使。回纥牙官欲令宁国公主殉葬，公主拒
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