公元1086年，李秉常忧愤而死，儿子李乾顺继位，由小梁太后摄政。这位小梁太后是大梁太后的侄女，国相梁乙逋的妹妹。
比起姑母大梁太后，小梁太后更加好战，频频向宋朝边境进攻。公元1089年，北宋因新旧党争将神宗变法时夺取的四寨之地归还西夏，以此换取边境和平。
然而仅过三年，西夏就再次出兵劫掠，小梁太后虽然好战却不善战，在杀了兄长梁乙逋全家后，小梁太后几次出兵攻城都是无功而返。
当时的辽朝皇帝辽道宗见小梁太后已经不得人心，派使臣赐毒酒鸩杀小梁太后，命10年，16岁的皇帝李乾顺亲政。
此时辽朝已经衰落，金朝崛起，但李乾顺对辽朝却很忠心，不仅求娶了辽朝安城公主，而且在辽朝被金军攻打时屡屡出兵相救。
公元1123年，金朝派人出使西夏，承诺只要西夏能像尊奉辽国一样尊奉金朝，金朝就会将辽国西北一带割让给西夏。
李乾顺见辽国灭亡已成定局，就答应依附金朝，并趁金军攻打宋朝时，派兵攻占原属于宋、辽两国的边境州县。
公元1127年，金朝与西夏划定边界，金朝将陕西北部数千里地割划给西夏。之后，金朝又把黄水流域割让给西夏。
趁着宋辽灭亡，西夏的领土得到了大幅扩张，领土空前辽阔。公元1139年，李乾顺去世，其子李仁孝继位。
李仁孝十分仰慕儒家文化，在他统治期间，西夏的文化事业得到了空前的发展。
李仁孝仿照宋朝制度，在西夏各地设立学校，建立太学，尊奉孔子，修订乐律，设立科举制度，印刷出版佛家、儒家典籍。
李仁孝是西夏在位时间最久、寿命最长的皇帝。在他和父亲李乾顺统治时期，西夏国力达到鼎盛。公元1193年，李仁孝去世，享年70岁，庙号仁宗。
太子李纯佑继位。李纯佑奉行父亲留下的政治外交方针，重视文教，与金朝、南宋大体保持着和平的关系。
与漠北的克烈部也保持友好。然而随着克烈部的首领铁木真崛起，立国165年的西夏遭遇到前所未有的威胁。一个崛起于黄沙之中的国家最终也将被蒙古铁骑埋入黄沙之中。
公元1205年，铁木真首次出兵攻打西夏，攻入河西。西夏军队借蒙古骑兵袭来，竟毫无还手之力，任由蒙古军劫掠河西。
铁木真撤军后，李纯佑将国都兴庆府改为中兴府，希望西夏经此大难之后必将中兴。然而太后罗氏却
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