作为亡国之君的马哈茂德沙阿,回望自己由盛转衰的王朝，也忍不住长吁短叹。
他的祖先拜里米苏拉本为巨港的王子，逃亡来到了马六甲在此建立了一个新的王国。可新生的马六甲王朝却面临多重威胁,为了确保自己的安全，他们选择以政治上的让步,来为自己换来一个强大靠山。拜里米苏拉亲往大明朝拜太宗皇帝，马六甲从此成为了大明的藩属国。
然而,马六甲历任君主,却不甘心一辈子做明廷的小弟。他们一面与明廷维持良好关系，一面逐步摆脱汉家王朝的影响。文化上，他们选择以伊/斯/兰文化立国，君主亦使用穆/斯/林君主的尊号“苏丹”。经济上，他们利用明廷建立的贸易网络，使自己逐步成为东南亚的贸易中心。在明廷选择闭关锁国，自动放弃海洋管辖权之后,马六甲通过以上举措一跃成为一方霸主。
财富滚滚而来,霸业指日可待,马哈茂德沙阿遥望王朝的前景，总觉一片光明。然而,突如其来的巨变，却击碎了他一切的梦想。西方的侵略者阴影笼罩了这片土地。佛朗机人深知，要将资本的触手探往遥远的东方,必须要占据一个交通要道作为据点。他们对马六甲海峡势在必得。
佛朗机总督阿尔布克尔克率领一支舰队到达马六甲,开展了猛烈的进攻。在西洋火器的冲击下,这个绵延一百多年的王朝无力守住自己的土地。马哈茂德沙阿眼在看到佛朗机人攻入城内后，就选择逃离。在他离开之后，佛朗机人占领城池,开始肆意屠杀。
无数无辜的百姓，死在侵略者的屠刀之下，马六甲城中几代人累积的财富都被人洗劫一空。从那以后，亡国苏丹马哈茂德沙阿就生活在噩梦中，梦中永远都是连天的大火和子民的哭喊嘶吼。
他想要报仇，他想要夺回祖宗的基业，可他心里比谁都清楚，单靠他自己和周围小国是做不到这点的。只有他们的宗主国大明，才能帮助他们打退敌人。可那时，明廷要忙于与北边的战事，根本无暇南顾。遭到拒绝的马哈茂德沙阿只能靠自己。他在巴莪图谋复国，可实力的差距犹如天堑，他的几次尝试都以失败告终。马哈茂德沙阿由踌躇满志，到心灰意冷。
他甚至开始怨恨，海盗靠着从西洋人手里购买的火器四处为祸，佛朗机人的手早就伸到了明廷的眼皮底下。中土的衣冠君子们，不是眼盲，就是心盲，他们难道不知道相依相存的道理？西方贼寇的贪婪，比这海还深，只要给他们一点儿机会，他们就不会松口。
就在马哈茂德沙阿陷入绝望之际，东方的军队
…。。