所以刘子魁几次请求参加针对王洪九部的战斗：“我去前线采访，哪怕不能亲自动手，看着这人被咱们部队打死也开心。”
王茂生起初是不同意的，如今根据地面临日、伪、顽三方夹击，大片根据地失守，已经没有绝对安全的交通线，任何人脱离部队走出山区都可能遭遇不测。
可巧合的是隔天就有上级命令传来，要调两名熟知“皖南事变”真相，能做思想工作的宣传干部到前线去。刘子魁看准这个机会抢着报名，王茂生不好当众阻拦，干脆自己也报了名。
最终组织上决定由他们两人一起前往窝窝岭执行一项特殊任务。
刘子魁激动坏了，终于有机会换上军装拿起枪了。
他拉栓检查枪膛，熟练地压上子弹，想象着自己在阵地上一枪干掉一个敌人，大杀四方的画面。
然而王茂生这次又给他泼冷水：“枪可以带，但不能随便开火，我们这次主要是以游说为主。”
原来组织上找他们去前线，是为了劝降一群土匪。
西南方向有个窝窝岭，山势陡峭犹如平地摆了个窝窝头，只有一条羊肠小道直通山顶，地形复杂易守难攻。山上盘踞着一伙土匪，有两百多人，一百多条枪。
土匪头子庞三之前看八路军势力大就主动接受改编，还被任命为当地的游击大队长，115师还派了1名指导员和一个班的战士去山寨帮忙管理。
有不少土匪经过改造后思想逐渐开了窍，渐渐抛开了兄弟义气和土匪作风。庞三感觉自己“山大王”的地位不稳，逐渐后悔接受改编。
就在这节骨眼上，王洪九的国军苏鲁战区第一纵队第三支队打过来了，王部经过一年多的韬光养晦，已经发展壮大到7个大队四千多人。这次入侵沂蒙山区选择了稳扎稳打步步为营，同时还发动心理攻势，打算策反一些意志不坚定的抗日武装力量。
他们从庞三的熟人那里得知了窝窝岭的情况，就安排人上来游说，许下高官厚禄让其反水。双方约定只等王洪九的部队杀到附近，他们就下山给八路军来一个前后夹击。
会谈是在夜里进行的，山寨里的八路军指导员和8名战士毫不知情，后半夜就被捆绑起来。好在庞三想拿他们当投奔王洪九的“投名状”，没有立即加害。
庞三自以为计划周密，却不料山寨里有部分土匪经过这段时间的教育开了窍，不愿与其同流合污。他们安排亲信打着下山侦查的幌子，趁机给八路军部队告了密。于是王洪九的部队还没来，八路军先
…。。