且说葭萌关守将孟达、霍峻，得知张郃率兵前来。霍峻主张坚守关隘，孟达却执意要迎敌，于是带兵出关与张郃交战，结果大败而归。霍峻急忙向成都发送紧急文书。刘备得知消息后，请来军师诸葛亮商议对策。
诸葛亮在堂上召集众将，说道：“如今葭萌关形势危急，必须从阆中召回张飞，才能击退张郃。”法正进言：“现在张飞的军队驻扎在瓦口，镇守阆中，那也是极为紧要之地，不能召回。不如从帐下众将中挑选一人去破张郃。”诸葛亮笑着说：“张郃是魏国名将，不是一般人能比得上的。除了张飞，无人能够抵挡。”
这时，忽然有一人厉声说道：“军师为何轻视众人？我虽不才，却愿砍下张郃的首级，献到您的麾下。”众人一看，原来是老将黄忠。诸葛亮说：“汉升（黄忠，字汉升）虽然勇猛，无奈年事已高，恐怕不是张郃的对手。”黄忠听了，气得白发倒竖，说道：“我虽年老，两臂仍能拉开三石之弓，浑身还有千斤之力，难道还对付不了张郃那小子吗？”诸葛亮说：“将军年近七十，怎么不算老呢？”
黄忠快步走下堂，取来架上的大刀，挥舞得如飞一般；又去拉壁上的硬弓，接连拉断了两张。诸葛亮问道：“将军要去，谁来做你的副将？”黄忠说：“老将严颜，可以和我一同前往。如果有什么闪失，我愿先献上这颗白头。”刘备十分高兴，当即命令严颜、黄忠去与张郃交战。
赵云劝谏道：“如今张郃亲自进犯葭萌关，军师不可当作儿戏。倘若葭萌关一失，益州就危险了。为何派两位老将去抵挡这强敌呢？”诸葛亮说：“你们以为二人年老，不能成就大事，我却料定汉中必定会在这二人手中拿下。”赵云等人都暗自哂笑，退了下去。
且说黄忠、严颜来到关上，孟达、霍峻见了，心中也笑话诸葛亮调度失当：“如此紧要之地，怎么只派两个老将前来！”黄忠对严颜说：“你看到众人的态度了吧？他们笑我们二人年老，如今我们可要建立奇功，让众人信服。”严颜说：“愿听将军指挥。”两人商议妥当。
黄忠带兵出关，与张郃对阵。张郃纵马出阵，看到黄忠，笑着说：“你年纪这么大了，还不知羞耻，还想出战吗？”黄忠大怒道：“小子竟敢欺我年老！我手中的宝刀可没老！”于是拍马向前，与张郃展开决战。两马相交，大约战了二十多个回合，忽然背后喊声响起，原来是严颜从小路绕到了张郃军后。两军夹攻，张郃大败。黄忠、严颜连夜追击，张郃的军队后退了八九十里。两人收兵回寨，都按兵不动。
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