峭石壁，无树木，中间一条大路。孔明问土人：“此谷何名？”土人答：“名盘蛇谷，出谷便是三江城大路，谷前叫塔郎甸。”孔明大喜：“这是天赐我成功于此！”回旧路上车归寨，唤马岱分付：“给你十辆黑油柜车，须用竹竿千条，柜内之物按此计安排。你领本部兵守住盘蛇谷两头，依计行事，限半月内完备，到时如此施设，若有走漏，定按军法处置。”马岱受计而去。又唤赵云分付：“你去盘蛇谷后三江大路口，如此守把，所用之物限日备齐。”赵云受计而去。再唤魏延分付：“你引本部兵去桃花渡口下寨，若蛮兵渡水来战，你便弃寨向白旗处退走。限半月内连输十五阵，弃七个寨栅，若输十四阵，便不用来见我。”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼引一军，按所指之处筑立寨栅，再令张嶷、马忠引本洞降兵千人依计行事，众人都依令而去。
孟获与乌戈国主兀突骨道：“诸葛亮多有巧计，惯用埋伏。今后交战，令三军：见山谷林木茂密处，不可轻进。”兀突骨道：“大王说得有理，我已知中国人多行诡计，今后依此行事。我在前面厮杀，你在背后接应。”二人商议已定，忽报蜀兵在桃花渡口北岸立营。兀突骨即派二俘长引藤甲军渡河，与蜀兵交战。不数合，魏延败走，蛮兵恐有埋伏，不追自回。次日，魏延又立营寨，蛮兵探知，再引军渡河来战，延出迎，不数合又败走。蛮兵追杀十余里，见四下无动静，便在蜀寨屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，告知其事，兀突骨引兵大进，追魏延一阵，蜀兵弃甲抛戈而走，前有白旗，延引败兵奔至白旗处，早有一寨，便在寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延弃寨而走，蛮兵得了蜀寨。次日，又向前追杀，魏延回兵交战，不三合再败，只向白旗处退走，又有一寨，延入寨屯住。次日，蛮兵又至，延略战又走，蛮兵占了蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨，蛮兵大进追杀。兀突骨在军前破敌，见林木茂盛处便不敢进，却使人远望，果见树阴中有旌旗飘动。兀突骨对孟获道：“果然不出大王所料。”孟获大笑：“诸葛亮今番被我识破！大王连日胜他十五阵，夺七个营寨，蜀兵望风而逃，他已是计穷，再进一程，大事定矣！”兀突骨大喜，竟不把蜀兵放在心上。
第十六日，魏延引败残兵与藤甲军对敌，兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋露出生鳞甲，眼中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过盘蛇谷，向白旗处退走，兀突骨统领兵众随后追杀。兀突骨见
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