国势日衰。
东北女真完颜部崛起，因辽强征贡品生反意。天庆二年春州鱼头宴上，阿骨打拒为天祚帝献舞，萧奉先密告其不驯。你找个诸如边境纠纷借口除掉，萧奉先劝天祚帝勿杀阿骨打，称其粗人无过，杀之恐失人心。天祚帝遂罢杀念。阿骨打之弟随驾狩猎，因善猎获封赏，辽廷更不疑完颜部。阿骨打自鱼头宴后疑辽，整兵兼并周边部族。赵三、阿鹘产抗金兵败，逃至咸州禀报完颜部异动，北枢密院得报未重视。辽廷屡召阿骨打均称病不应。
天庆四年正月天祚帝春州狩猎。阿骨打曾攻纥石烈部，阿疎败逃辽国。阿骨打屡遣使索阿疎为名刺探辽境。七月复遣使索要，天祚拒之，遣阿息保质问筑堡事。阿骨打强横回应：“还阿疎则朝贡如故，否则续筑城防“辽遂调兵浑河北，增防东北路。阿骨打侦得辽军动向，先发制人，与弟粘罕等集诸部兵马，擒辽捕鹰使。辽东北路统军司察异状，急报女真或攻宁江州。天祚帝在庆州狩猎时轻视女真起兵，仅派高仙寿率渤海军支援。女真突袭攻占宁江州。
十月天祚帝命萧嗣先率八千精兵进驻出河店，女真密渡混同江偷袭辽军。萧嗣先部溃败，崔公义等战死，残军仅存十人。萧奉先为保其弟献策赦罪将士，天祚帝竟允，仅革萧嗣先职，引发辽军将士不满。士兵因“战无赏、逃无罚“而士气涣散，遇女真军即溃逃。
天庆五年天祚帝欲亲征女真，遣使斥责阿骨打遭反要求归还叛将。辽军达鲁古城战败后，天祚帝整军换将：任阿不为中军都统，萧奉先为御营都统，率十万契丹汉军；遣萧胡睹领三万步骑南进宁江州，备数月粮草欲灭女真。
九月女真攻陷黄龙府。天祚帝率十万大军亲征，阿骨打割面泣誓抗辽。辽军对峙时，耶律章奴叛乱欲立新帝，天祚帝仓促撤军，遭女真追击惨败。
天庆六年，东京渤海人高永昌不堪辽吏压迫，自立大渤海国反辽。改元隆基。当年五月女真军克东京，俘高永昌，辽皇族降。六月天祚帝调军，封耶律淳为秦晋国王，任都元帅。天庆七年十二月，阿骨打纳杨朴议，称帝，国号金，年号天辅。杨朴主求辽封赐，阿骨打遣使议和，要求天祚帝兄事金、纳贡割地、遣质。两年间十次和谈未果。
天庆十年五月，阿骨打克上京，天祚帝拒战，猎于沙岭。秋猎西京。保大元年改元大赦。辽失半壁，天祚帝四子中长子赵王母昭容位低；次子晋王母文妃；三子秦王、四子许王均为元妃所生。晋王贤明素孚众望，元妃兄枢密使萧奉先恐己甥秦王不得立，密谋构陷。文妃有姊妹
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