们想直接去印度？”阿拉伯船长问，“为什么不等在这里？我们可以做中间人。”
“因为中间人赚走了大部分利润，”杜阿尔特坦率地说，“我们想直接贸易。”
船长笑了，露出金牙。“直接贸易需要许可。印度王公们不随便接待陌生人。”
“所以我们带来了礼物，和购买许可的金币。”
谨慎的谈判持续了三天。最终达成协议：阿拉伯船队派一名向导，带葡萄牙船队去印度马拉巴尔海岸的主要港口卡利卡特，作为回报，葡萄牙人支付向导费，并承诺不攻击阿拉伯商船。
这是一个重要的突破。不是征服，不是排斥，而是合作——暂时的、利益驱动的合作，但毕竟是合作。
1450年十一月，在向导带领下，船队乘着东北季风，横跨阿拉伯海。航行持续了二十七天，期间杜阿尔特详细记录风向、洋流、星座位置——这些知识将是无价之宝。
第二十八天清晨，瞭望手看到了陆地。
“不是岛屿！是大陆！连绵的山丘，绿色的森林！”
印度。他们到达了印度。
卡利卡特港是葡萄牙人从未想象的繁华。数百艘船只停泊：阿拉伯的单桅帆船，印度的多桅商船，甚至有几艘中国式样的平底船。码头延伸数里，仓库林立，市场上商品琳琅满目：堆积如山的胡椒、肉桂、豆蔻、丁香；精致的丝绸和棉布；闪亮的珠宝和漆器；还有陌生的水果、香料、动物。
“上帝啊，”菲利佩喃喃道，“这比里斯本大十倍。比威尼斯还繁华。”
当地统治者，扎莫林（Zamorin），同意接见葡萄牙使团。杜阿尔特精心挑选礼物：精美的佛兰德斯挂毯，意大利玻璃器皿，葡萄牙的葡萄酒，还有非洲的黄金。他也挑选了代表团成员：他自己，菲利佩，翻译，以及那位画家——为了记录一切。
宫殿比葡萄牙王宫更奢华。大理石建造，镶嵌宝石，花园里有喷泉和珍稀鸟类。扎莫林坐在象牙宝座上，周围是官员和商人。
通过阿拉伯翻译，杜阿尔特表达了葡萄牙国王的问候和贸易意愿。他展示了带来的商品样品，提出了建立永久贸易站的请求。
扎莫林仔细倾听，然后问了一个关键问题：“葡萄牙在哪里？离阿拉伯多远？离中国多远？”
杜阿尔特展开世界地图——这是萨格里什绘制的，融合了欧洲、阿拉伯和这次航行获得的知识。他指出了葡萄牙的位置，解释了航行路线。
宫殿
…。。