里响起惊讶的低语。从欧洲西端绕过非洲到达印度，这是前所未有的。
扎莫林与顾问们商议。讨论持续了一个时辰。最终，统治者宣布决定：
“葡萄牙人可以贸易。可以建立小型贸易站。但必须遵守当地法律，必须公平交易，必须尊重现有贸易网络。而且，必须与所有商人平等竞争——阿拉伯人、波斯人、印度人、中国人。卡利卡特对所有人开放。”
这不是垄断，不是特权，只是准入。但对葡萄牙来说，这足够了。
接下来两个月，船队在卡利卡特进行贸易。杜阿尔特亲自监督，确保公平交易，尊重当地习俗。他们用带来的商品交换了满船的香料——胡椒、肉桂、豆蔻、丁香，还有丝绸、棉布、珠宝。
更重要的是，他们建立了关系。杜阿尔特与当地商人共餐，学习他们的方式；菲利佩与印度导航员交流星象知识；画家记录了城市、人民、建筑、市场的一切。
他们也看到了问题：阿拉伯商人对新竞争者的不满；当地官员对贿赂的期待；不同宗教和文化之间的紧张。印度不是天堂，是复杂的人类世界，有自己的规则和矛盾。
1451年二月，船队准备返航。他们必须乘西南季风返回非洲，否则要等六个月。
离开前一天，杜阿尔特收到扎莫林的最后礼物：一份贸易协定草案，用阿拉伯文和马拉雅拉姆文书写，同意葡萄牙在卡利卡特设立永久贸易站。
“这是开始，”老阿拉伯向导说，“但记住：印度洋很大，卡利卡特只是一个港口。还有果阿，还有科钦，还有更东边的地方……贸易无止境，就像海洋。”
返航是顺利的。顺风，顺流，满载货物。但船队在非洲东岸遇到了新问题：部分船员染上热带疾病，尽管有随船医生，还是有八人死亡。
“这就是代价，”菲利佩在葬礼上说，他们海葬了死者，“海洋给予，也索取。”
“但我们必须记住他们，”杜阿尔特说，“他们的名字，他们的贡献。历史不只是关于活着回来的人。”
1451年八月，船队绕过非洲南端——这次他们正式命名为“好望角”，因为它带来了好希望。九月，他们看到了马德拉群岛。十月，里斯本的海岸线出现在地平线上。
五艘船出发，四艘返回。“圣拉斐尔号”在印度洋风暴中受损，不得不留在莫桑比克修理，船员分散到其他船上。但四艘船都满载货物，更重要的是，满载知识。
杜阿尔特站在“印度曙光号”
…。。