报告的结论是：“行动必要，以维持我方权威。建议未来采取更果断措施，防止类似抵抗。”
杜阿尔特将报告复制一份，准备带回里斯本。但第二天，报告原件神秘失踪。索萨的解释是：“可能被老鼠咬坏了。雨季，您知道，很多东西容易损坏。”
这是一种警告。
离开科钦前，杜阿尔特做了一件事：他私下会见了几个在贸易站工作的当地人，包括一个混血翻译，母亲是印度人，父亲是葡萄牙水手。年轻人叫托马斯，会说葡萄牙语、马拉雅拉姆语和一点阿拉伯语。
“你在这里的生活如何？”杜阿尔特问。
托马斯犹豫了一下。“我父亲……不承认我。我母亲靠为葡萄牙人洗衣为生。我因为有语言技能而得到工作，但薪水只有葡萄牙人的一半。”
“如果我给你一个机会去萨格里什学习航海，你愿意吗？”
年轻人的眼睛亮了。“真的？像我这样的人……可以吗？”
“在萨格里什，能力比血统重要。”杜阿尔特说，希望这句话仍然真实。
他安排了托马斯作为信使随船队返回，名义上是送信，实际上是给他一个离开的机会。这是个微小的反抗，但至少是个开始。
返航途中，船队在东非的莫桑比克岛停靠。这里已经发展成重要的补给站和奴隶贸易中心。杜阿尔特第一次近距离看到葡萄牙奴隶贸易的规模：数百名非洲人被锁链拴着，等待运往印度或阿拉伯半岛，甚至有一些会被运回葡萄牙。
他遇到一个老水手，参加过早期航行。“还记得我们第一次来这里吗，骑士大人？那时我们只是补充淡水，用珠子换食物。现在……现在我们有堡垒，有驻军，有奴隶市场。”
“这是进步吗？”杜阿尔特问。
老水手啐了一口。“这不是贡萨洛船长教我们的航海。这不是恩里克王子梦想的连接世界。”
但老水手的声音被市场的喧嚣淹没：商人的叫卖，奴隶的啜泣，铁链的碰撞，货币的叮当。
杜阿尔特感到无力。他是指挥三十艘船的总监，是国王信任的顾问，但他无法阻止这股潮水。他能做的，只是在洪流中尽力保护一些原则，一些人。
船队离开莫桑比克时，他站在船尾，看着逐渐远去的海岸线。阳光下的岛屿美丽如画，但杜阿尔特知道，在那美丽之下，是锁链和伤痕。
他想起了萨格里什的星光，贝亚特里斯的眼睛，儿子若昂天真的笑容。他想保护的那
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